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理财经理用什么方法了解客户?

理财
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黄大峰

2018-05-10 回答

注重对贵宾客户服务的提升,可以邀约贵宾客户进一步的交流沟通,为他们提供更好的服务,从而达到提升客户的目的。要能够充分了解客户的需求,我们对于客户的特点应该了解,而且,对于他们的需求更是应该了如指掌,这样才能给他们提供更好的产品和服务。一定要多学习专业知识,只有具备专业知识,才能给客户带来更好的资产配置方案,进而让客户财富的不断提升。做到善于拓展业务,有好的客户就要不断开拓,这样才能让我们的中间业务不断增加,通过客户介绍的方式能够带来更多的业务。
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